肥胖忧郁的哈维尔（CarlosAreces饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（AntoniodelaTorre饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（CarolinaBang饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变...

一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。...