在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...

莎拉（肖娜·麦克唐纳饰）本来平静幸福的生活被一次车祸意外打破，丈夫和女儿在事故中丧生，她虽然活了下来却从此一蹶不振，为了让莎拉重新振作起来，她的五个女性朋友为她安排了一次探险旅行，地点是在一个丛林中荒僻而古老洞穴，茹诺(娜塔丽·杰克逊·门多萨饰)是其中最有野外探险经验也是她选择来到这里。正当女孩们对山洞中景色惊叹不已时，却在不知不觉中惊扰了洞中另外一种生物，他们没有视觉，依靠声音的来源残忍的捕杀她...

美国阿巴拉契亚山脉的查图嘎国家公园岩洞群，朱诺（NatalieJacksonMendoza饰）、莎拉（ShaunaMacdonald饰）一行六人在此经历了一生中最恐怖的时刻，最终只有莎拉一人侥幸逃生。在此之后，警方派出大批搜救人员进山寻找遇难者的尸体以及可能的幸存者，但是最终却一无所获。女警官萝丝（KrystenCummings饰）负责询问莎拉失踪事件的始末，但是莎拉对过往发生的事情没有任何记忆。...