1909年，一个德国探险家在亚马逊丛林中罹患怪病，求助于族人几乎被屠戮殆尽的巫医，他们沿河蜿蜒而上，试图寻找失散的族人和能治病的神秘植物；1941年，一位美国探险家也踏上雨林土地，偕一位当地老者回溯足迹，雨林中沉睡的记忆逐渐被唤醒，过往留下的疯狂与灾难亦如热带植物般滋长，蔓生成更扭曲的疮疤......        &...

行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯MarcianoMartínez饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹YullNúñez饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐...